京東方是一個(gè)時(shí)代，代表了中國(guó)半導(dǎo)體顯示工業(yè)的發(fā)展歷程，透過(guò)這樣一家過(guò)技術(shù)工業(yè)企業(yè)在全球史詩(shī)般的崛起，你能從中感受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力量。

　　

　　從美國(guó)的第一款液晶產(chǎn)品誕生，到日本成為液晶時(shí)代的早期霸主，到韓國(guó)激進(jìn)瘋狂的逆襲，再有臺(tái)灣在沖突和格局變化中加入分一杯羹，最后到我們的主角京東方，代表中國(guó)液晶面板在世界TFT-LCD舞臺(tái)崛起！

　　

　　這其中的故事風(fēng)云詭譎，蕩氣回腸！

　　

　　

　　京東方?jīng)Q定進(jìn)入先行新型顯示器工業(yè)的背景，以及中國(guó)彩管工業(yè)崩潰的背景，是一個(gè)高度國(guó)際化的新興高技術(shù)工業(yè)——TFT-LCD工業(yè)的崛起。

　　

　　TFT-LCD工業(yè)的發(fā)展是有兩個(gè)戲劇性的事實(shí)，

　　

　　第一，美國(guó)企業(yè)首先發(fā)明了液晶顯示的基本技術(shù)，但后來(lái)卻是引進(jìn)了這些技術(shù)的日本企業(yè)最先在產(chǎn)業(yè)化上獲得成功。

　　

　　第二，創(chuàng)造了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的日本并沒(méi)能在該領(lǐng)域占據(jù)持續(xù)的主導(dǎo)地位，很快就被韓國(guó)企業(yè)后來(lái)居上。

　　

　　通過(guò)探討這些戲劇性結(jié)果的原因，可以幫助我們更好的理解高技術(shù)工業(yè)發(fā)展的規(guī)律，也可以為中國(guó)發(fā)展高技術(shù)工業(yè)的戰(zhàn)略和政策提供有益的教訓(xùn)。

　　

　　像所有重要的新技術(shù)一樣，液晶顯示技術(shù)所產(chǎn)生的巨大作用是經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的演進(jìn)過(guò)程，而不是突然出現(xiàn)的。

　　

　　中國(guó)彩電工業(yè)的決策者在遭遇危機(jī)時(shí)表現(xiàn)的措手不及，不是因?yàn)榧夹g(shù)替代來(lái)得太突然，而是因?yàn)橹袊?guó)工業(yè)與全球最新技術(shù)的發(fā)展基本絕緣。那時(shí)候的中國(guó)企業(yè)，既不了解液晶顯示技術(shù)的進(jìn)展?fàn)顩r，也難以在實(shí)際后果顯現(xiàn)之前，就理解到技術(shù)變革的影響。

　　

　　重溫這段工業(yè)史可以很清楚的發(fā)現(xiàn)，如果中國(guó)工業(yè)繼續(xù)像過(guò)去一樣，依賴(lài)引進(jìn)技術(shù)而不是主動(dòng)參與技術(shù)變化的過(guò)程，那么就只會(huì)一次又一次的走向毀滅。

　　

　　

　　有關(guān)這段歷史的第一大戲劇性事實(shí)是，發(fā)明了所有液晶顯示基本技術(shù)的美國(guó)先驅(qū)企業(yè)全部“半途而廢”，而以引進(jìn)美國(guó)技術(shù)為開(kāi)端的日本企業(yè)卻成功地實(shí)現(xiàn)了新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

　　

　　造成日本不同結(jié)局的原因在于兩個(gè)業(yè)界基本矛盾，

　　

　　一方面是被電視應(yīng)用的巨大潛力所喚起的宏大目標(biāo)，

　　

　　另一方面則是粗糙的新技術(shù)在達(dá)到可應(yīng)用之前，仍然需要遙遙無(wú)期的改進(jìn)過(guò)程。

　　

　　只盯著宏大目標(biāo)的美國(guó)企業(yè)，最終無(wú)法克服這個(gè)根本矛盾，不得不半途而廢。而愿意并敢于在美國(guó)企業(yè)看不上眼的邊緣產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)行創(chuàng)新的日本企業(yè)，則因?yàn)槟軌蚴辜夹g(shù)不斷獲得應(yīng)用，所以最終把對(duì)新技術(shù)的改進(jìn)堅(jiān)持到了大規(guī)模應(yīng)用的臨界點(diǎn)。

　　

　　故事要從1888年說(shuō)起，那時(shí)奧地利植物學(xué)家弗里德里希·雷里特澤發(fā)現(xiàn)一種物質(zhì)，把他加熱溶解至特定的溫度時(shí)，就會(huì)變成透明液體，降到特定溫度時(shí)又會(huì)成為固態(tài)晶體。

　　

　　其后不久，德國(guó)物理學(xué)家D·萊曼研究發(fā)現(xiàn)，處于這兩個(gè)溫度之間的渾濁中間態(tài)有一種特別的晶體分子結(jié)構(gòu)，于是他把處于這個(gè)狀態(tài)的化合物稱(chēng)之為液晶。

　　

　　但在此后的近100年時(shí)間里液晶都沒(méi)有得到重視，直到20世紀(jì)60年代，液晶才因?yàn)橛腥税阉c顯示技術(shù)相結(jié)合而獲得了應(yīng)用。

　　

　　TFT-LCD叫“薄膜晶體管液晶顯示”，包括了兩項(xiàng)基本技術(shù)，TFT（薄膜晶體管）和LCD（液晶顯示），也就是由薄膜晶體管控制的液晶顯示。

　　

　　作為曾經(jīng)的彩色電視的發(fā)明者和第二次世界大戰(zhàn)后電視機(jī)工業(yè)的主導(dǎo)者——美國(guó)RCA公司（美國(guó)無(wú)線電公司），最早產(chǎn)生了研發(fā)掛在墻上的電視的想法，也進(jìn)而在他們中央實(shí)驗(yàn)室誕生了最早的液晶平板電視。

　　

　　1968年5月28日，紐約RCA大樓召開(kāi)記者發(fā)布會(huì)，展示了一臺(tái)實(shí)物大小的液晶平板電視模型。盡管它只能顯示靜態(tài)的單色圖像，卻在新聞界引起了超乎想象的軒然大波，同時(shí)也引起了日本工業(yè)界對(duì)液晶顯示的強(qiáng)烈興趣。

　　

　　但這時(shí)RCA公司已經(jīng)開(kāi)始走上一條導(dǎo)致他后來(lái)沒(méi)落的道路，接替了傳奇般領(lǐng)導(dǎo)人薩洛夫的新管理層，實(shí)施進(jìn)入計(jì)算機(jī)領(lǐng)域向IBM挑戰(zhàn)和多元化的戰(zhàn)略。

　　

　　大公司的傲慢也使他們看不上液晶研發(fā)小組研究過(guò)的計(jì)算器，鐘表，各種儀器，顯示器等小玩意兒。而對(duì)平板電視的開(kāi)發(fā)幾乎看不到產(chǎn)業(yè)化的可能性，漫長(zhǎng)的研發(fā)迭代周期，使RCA公司放棄了對(duì)液晶的努力。

　　

　　總之，由于各種各樣的原因，那些涉足過(guò)液晶顯示的美國(guó)大企業(yè)向，RCA，羅克韋爾，西屋電氣，摩托羅拉，AT&T，通用電氣，施樂(lè)和惠普，都在1970年代紛紛放棄了平板顯示技術(shù)的開(kāi)發(fā)，他們中沒(méi)有一家后來(lái)成為市場(chǎng)的主要力量。TFT-LCD技術(shù)最終也沒(méi)有在美國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

　　

　　美國(guó)企業(yè)的失敗之處恰恰是日本企業(yè)的成功之處，日本人接過(guò)了接力棒，把薄膜晶體管液晶顯示器做成了可以推向市場(chǎng)的產(chǎn)品。

　　

　　日本企業(yè)一開(kāi)始關(guān)注到液晶顯示器，并且后來(lái)起到領(lǐng)導(dǎo)世界潮流作用的是須羽精工和夏普兩家企業(yè)。

　　

　　須羽精工是一家制表企業(yè)，1973年10月生產(chǎn)了他的第一塊數(shù)字LCD表。

　　

　　那個(gè)年代的精工正處于充滿(mǎn)創(chuàng)造性的階段，公司的年輕工程師們可以從事他們感興趣的研究，并得到管理部門(mén)的充分支持。從石英手表的成功帶來(lái)的滾滾財(cái)源，也可以資助這些研究。

　　

　　在數(shù)字顯示的手表獲得巨大的成功后，就自然而然的想到了制造微型電視。

　　

　　1983年5月，須羽精工在東京的一次記者招待會(huì)上宣布了一款兩英寸的微型彩色液晶電視，使電子產(chǎn)業(yè)界大為震驚。看到能夠應(yīng)用薄膜晶體管來(lái)生產(chǎn)液晶顯示器電視后，松下，日立，東芝等大企業(yè)也紛紛行動(dòng)起來(lái)。

　　

　　精工作為先行者，不得不從頭創(chuàng)辦工廠，安裝設(shè)備，確立生產(chǎn)工藝。1980年代中期以后精工開(kāi)始遇到困難，1989年日本股市泡沫崩潰，由于前些年的擴(kuò)張有些過(guò)度，精工不得不努力歸還貸款。于是精工的液晶故事居然與RCA的經(jīng)歷有了相似的結(jié)局。

　　

　　最終把TFT-LCD做成的是夏普。

　　

　　夏普的前身是早川電氣，1912年由日本著名企業(yè)家早川德治創(chuàng)辦。這個(gè)企業(yè)早年發(fā)明過(guò)不需要固定眼的皮帶扣和自動(dòng)鉛筆，1925年開(kāi)始生產(chǎn)收音機(jī)。1951年成為日本第一家開(kāi)發(fā)原型電視機(jī)（黑白電視機(jī)）的企業(yè)。1952年成為日本第一家從RCA獲得基本電視專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓的企業(yè)。到1955年，早川電氣已成為日本主要的電視生產(chǎn)商，占有國(guó)內(nèi)大約1/4的市場(chǎng)。

　　

　　但早川電氣也有由來(lái)已久的弱點(diǎn)，他一直只是一個(gè)終端組裝企業(yè)，沒(méi)有財(cái)力在生產(chǎn)顯像管這樣的關(guān)鍵元器件方面進(jìn)行投資。

　　

　　1970年，已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)早川電器58年的早川德治升為總裁，佐佐木任總經(jīng)理，公司名字也同時(shí)由早川電器改名為夏普。

　　

　　在佐佐木的領(lǐng)導(dǎo)下，新的項(xiàng)目公司孤注一擲，投資75億日元（合2100萬(wàn)美元，大約相當(dāng)于當(dāng)時(shí)夏普資產(chǎn)價(jià)值的1/4），建起了自己的半導(dǎo)體廠。建半導(dǎo)體廠的決議從一開(kāi)始就在夏普內(nèi)部不受歡迎，這個(gè)工廠最初的五年每年虧損100到200萬(wàn)美元。

　　

　　正當(dāng)董事會(huì)準(zhǔn)備賣(mài)掉他的時(shí)候，半導(dǎo)體廠卻盈利了。

　　

　　1970年代初期有60多家企業(yè)在計(jì)算器市場(chǎng)上廝殺，其中夏普是最具有進(jìn)取精神的創(chuàng)新者。1964年至1976年，夏普把生產(chǎn)計(jì)算器所需的3000個(gè)元件減少到三個(gè)，一只硅片，一個(gè)顯示屏和一只太陽(yáng)能電池。

　　

　　夏普的研究人員也一直懷有制作出墻掛電視的想法，也曾經(jīng)在薄膜EL（場(chǎng)致發(fā)光）屏方面領(lǐng)先。精工于1983年宣布的LCD彩電，讓夏普的研究人員大吃一驚，不得不開(kāi)始努力的追趕精工。

　　

　　到1987年，夏普終于設(shè)法使3英寸的液晶電視投入生產(chǎn)，雖然產(chǎn)量很低。次年10月，夏普在日本電子展覽會(huì)上展示了14英寸的液晶顯示屏，引起轟動(dòng)。

　　

　　起初，夏普管理層也對(duì)建一條高成本的大尺寸TFT-LCD批量生產(chǎn)線，抱遲疑的態(tài)度，但是他們最終還是決定了要繼續(xù)走下去。

　　

　　那時(shí)，IBM日本對(duì)是否該進(jìn)入TFT-LCD的制造進(jìn)行了將近一年的辯論。最后，IBM日本與東芝在1989年8月宣布成立DTI制造聯(lián)盟，雙方投資1億多美元建設(shè)TFT-LCD量產(chǎn)線。

　　

　　直到1989年，平板顯示產(chǎn)業(yè)到了起飛的邊緣，日本的TFT-LCD制造商們處于生產(chǎn)投資決策正確的喜悅氛圍中。

　　

　　NEC最先于1990年8月，然后是IBM與東芝的合資企業(yè)DTI公司于1991年8月，以及夏普于同年的秋季，相繼開(kāi)動(dòng)了他們各自的第一條大尺寸彩色TFT-LCD的量產(chǎn)線。

　　

　　產(chǎn)業(yè)化并非那么輕而易舉，從宣布制造樣機(jī)到開(kāi)始批量生產(chǎn)，差不多已經(jīng)過(guò)去了3年的時(shí)間。

　　

　　因?yàn)閹缀跏菑牧汩_(kāi)始，所以沒(méi)有人有大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)。量產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)了一堆沒(méi)有預(yù)料到的問(wèn)題，導(dǎo)致量產(chǎn)初期的良率遠(yuǎn)低于10%。當(dāng)時(shí)東芝市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的一個(gè)高級(jí)經(jīng)理所說(shuō)，那時(shí)候就像是在一堆垃圾里尋找一片能用的液晶屏。

　　

　　在此后的四年里，最早進(jìn)入大批量生產(chǎn)的這批企業(yè)，漸漸使良率從10%不到上升到了80%以上。

　　

　　從1991年到1996年，全球至少有25家大批量生產(chǎn)線建成，其中有21條建在日本。

　　

　　除了這幾家主要的公司外，星電，富士通，日立，卡西歐，三菱都紛紛建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，不過(guò)這些企業(yè)后來(lái)大多處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)，最后退出了液晶產(chǎn)業(yè)。

　　

　　伴隨著TFT-LCD工業(yè)在日本的建立，日本也發(fā)展出一大批平板顯示的上下游企業(yè)。日本的平板制造供應(yīng)鏈體系要強(qiáng)于其他任何國(guó)家，在包括幾乎所有必要設(shè)備和材料的供應(yīng)鏈上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都至少有一家日本企業(yè)參與。這使日本成為新工業(yè)的溫床。

　　

　　TFT-LCD從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的歷史證明，目標(biāo)遠(yuǎn)大的美國(guó)企業(yè)失敗之處正是楚鼠目寸光的日本企業(yè)成功之處。

　　

　　當(dāng)液晶顯示技術(shù)需要長(zhǎng)期的改進(jìn)才能應(yīng)用到電視機(jī)上時(shí)，來(lái)自像計(jì)算器和手表這些產(chǎn)品的現(xiàn)金收入提供了持續(xù)研發(fā)液晶顯示技術(shù)的資金來(lái)源。而制造計(jì)算器，手表以及微型電視所用液晶顯示器的核心能力，為制造筆記本電腦屏幕、電腦顯示器以及最終的電視平板顯示創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

　　

　　這些無(wú)懼小打小鬧的日本企業(yè)，通過(guò)對(duì)粗糙的液晶顯示技術(shù)不斷的技術(shù)堅(jiān)持和開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，在這項(xiàng)新技術(shù)商業(yè)化中獲得了領(lǐng)先地位。

　　

　　這也說(shuō)明了一個(gè)重大的歷史事實(shí)，使液晶顯示技術(shù)能夠產(chǎn)業(yè)化的第一個(gè)市場(chǎng)需求不是電視，而是電子手表和計(jì)算器。

　　

　　3.2

　　

　　盡管率先進(jìn)入大批量生產(chǎn)階段的是日本企業(yè)，但是使得這種生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)的制造平臺(tái)，是幾個(gè)國(guó)家的企業(yè)共同努力的結(jié)果。

　　

　　雖然美國(guó)企業(yè)對(duì)TFT-LCD的研發(fā)半途而廢，但是在以日本為聚集的TFT-LCD工業(yè)從孕育到崛起的過(guò)程中，卻有不少美國(guó)企業(yè)迅速加入，并成為推動(dòng)這個(gè)工業(yè)崛起的重要力量和參與者。

　　

　　其中比較具有代表性的公司有，IBM、應(yīng)用材料公司和康寧。

　　

　　那時(shí)，美國(guó)政府曾企圖通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策另辟工業(yè)路徑，卻以失敗而告終。當(dāng)國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)主流形成后，落后者的努力追趕，也幾乎不能夠游離于這個(gè)主流之外。

　　

　　1980年代后期的美國(guó)，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始討論高清電視，美國(guó)在顯示制造技術(shù)上的落后，引起了美國(guó)國(guó)內(nèi)政治上的關(guān)注。

　　

　　1990年全球90%的TFT-LCD液晶顯示器是在日本生產(chǎn)的，到1994年這一比例上升到94%，而美國(guó)只占不到3%。

　　

　　所以在老布什總統(tǒng)任職期間（1989.1-1993.1），雖然共和黨政府不會(huì)推動(dòng)某個(gè)具體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但民主黨控制的國(guó)會(huì)還是促使政府為先進(jìn)顯示技術(shù)研究提供了基金。

　　

　　1990年代早期，盡管美國(guó)成功的對(duì)日本平板顯示廠商及實(shí)行了反傾銷(xiāo)訴訟，并提高了TFT-LCD的關(guān)稅，但美國(guó)的平板顯示工業(yè)沒(méi)有表現(xiàn)出任何要追趕日本競(jìng)爭(zhēng)者的跡象。

　　

　　很多美國(guó)企業(yè)把自己與日本企業(yè)的差距看作是財(cái)務(wù)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的差距，把大批量生產(chǎn)集中于日本的根源，解釋為日本在1980年代末的資本成本低，以及擁有本土的設(shè)備和材料供應(yīng)商，卻看不到日本知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)上的差距。

　　

　　這些美國(guó)企業(yè)自信美國(guó)在生產(chǎn)技術(shù)上的領(lǐng)先，他們指望國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備制造商能提供設(shè)備和材料以克服在生產(chǎn)生產(chǎn)制造上的落后，指望政府和風(fēng)險(xiǎn)投資家能為國(guó)內(nèi)的廠商提供資金。

　　

　　所以美國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)線使用了更高比例的美國(guó)本國(guó)設(shè)備，很多設(shè)備都是制造商第一次冒險(xiǎn)應(yīng)用，從來(lái)沒(méi)有在低世代線中使用過(guò)，很難達(dá)到適合商業(yè)化的良率水平。

　　

　　美國(guó)采取的戰(zhàn)略是獨(dú)創(chuàng)自己的路徑，企圖在已經(jīng)出現(xiàn)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)主流之外另辟蹊徑，正是美國(guó)失敗的原因。

　　

　　當(dāng)日本的廠商、材料和設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)在大批量生產(chǎn)上取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步時(shí)，美國(guó)企業(yè)卻實(shí)行要求通過(guò)貿(mào)易保護(hù)和政府平板產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，來(lái)確保美國(guó)在全球的市場(chǎng)份額。

　　

　　而最終的結(jié)果反而是也就面板產(chǎn)業(yè)能力在亞洲得到快速增長(zhǎng)，但在美國(guó)卻沒(méi)有同步增長(zhǎng)。

　　

　　因?yàn)槭鞘褂谜馁Y金件，所以參與產(chǎn)業(yè)促進(jìn)項(xiàng)目的美國(guó)平板顯示廠商，不能夠在國(guó)際市場(chǎng)上選擇最好的設(shè)備商和合作者。與此相對(duì)應(yīng)的拒絕接受政府資助的IBM，康寧和應(yīng)用材料公司，通過(guò)主動(dòng)與日本企業(yè)合作，成為了這個(gè)產(chǎn)業(yè)中美國(guó)企業(yè)的主要玩家。

　　

　　從中可以得到的教訓(xùn)是，當(dāng)新工業(yè)的出現(xiàn)越來(lái)越依托國(guó)際化的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)后，如果個(gè)別國(guó)家的政府沿襲本國(guó)政治的規(guī)則去干預(yù)企業(yè)，那就會(huì)阻礙本國(guó)企業(yè)參與新工業(yè)的發(fā)展，即使是美國(guó)這樣的國(guó)家也不例外。

　　

　　美國(guó)建立本土平板顯示器工業(yè)的失敗，并不意味著日本領(lǐng)先者的地位不可挑戰(zhàn)。這其中做得最成功的是韓國(guó)的三星和LG。

　　

　　隨著韓國(guó)企業(yè)在1990年代中期和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在1990年代末期的進(jìn)入，大批量生產(chǎn)液晶面板的TFT-LCD工業(yè)演變成為一個(gè)東亞工業(yè)。

　　

　　其中特別值得一說(shuō)的是韓國(guó)企業(yè)激進(jìn)的投資戰(zhàn)略改變了游戲規(guī)則。

　　

　　以韓國(guó)企業(yè)超越日本企業(yè)為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在1990年代末TFT-LCD工業(yè)明顯分為兩個(gè)階段。在此之前以產(chǎn)業(yè)主要以研發(fā)為主，之后則更看重投資。

　　

　　只有決策者對(duì)市場(chǎng)前景的遠(yuǎn)見(jiàn)和信念，而不是眼前的收入，才能證明投資決策的合理性。

　　

　　為了更好理解產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的成功和失敗，需要先了解一個(gè)名詞，“液晶周期”。

　　

　　“液晶周期”的表現(xiàn)是，

　　

　　一批產(chǎn)業(yè)化的先驅(qū)企業(yè)，開(kāi)拓了液晶顯示產(chǎn)品的應(yīng)用，創(chuàng)造出對(duì)液晶顯示的市場(chǎng)需求。當(dāng)產(chǎn)品為市場(chǎng)接受后，一時(shí)的供不應(yīng)求引發(fā)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行新的投資，并開(kāi)始出現(xiàn)一批新進(jìn)入者；

　　

　　新投資及新進(jìn)入者帶來(lái)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩，價(jià)格下降，造成產(chǎn)業(yè)衰退；

　　

　　但價(jià)格下降的同時(shí)，也導(dǎo)致其應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，需求擴(kuò)大，于是再次出現(xiàn)產(chǎn)能不足，又引發(fā)新一輪投資和新企業(yè)的進(jìn)入。

　　

　　……

　　

　　如此循環(huán)往復(fù)，這種周期性所反映的實(shí)質(zhì)是工業(yè)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求之間的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系。

　　

　　需要了解的是，在液晶顯示器的發(fā)展中，它的市場(chǎng)范圍擴(kuò)大是隨著它的尺寸增加和成本下降而逐漸實(shí)現(xiàn)的。

　　

　　從這可以發(fā)現(xiàn)，如果僅僅依據(jù)現(xiàn)有市場(chǎng)需求進(jìn)行投資決策，那么這個(gè)工業(yè)前進(jìn)的步伐必定是緩慢的。

　　

　　但是如果依據(jù)對(duì)市場(chǎng)前景的判斷和信念而進(jìn)行更大規(guī)模的投資，那么技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)就會(huì)創(chuàng)造出新的需求。根據(jù)液晶周期的理論，更大的尺寸，更好的畫(huà)質(zhì)和更低的成本會(huì)擴(kuò)大液晶顯示器的應(yīng)用范圍。

　　

　　這就是韓國(guó)企業(yè)得以后來(lái)居上的一個(gè)關(guān)鍵因素，韓國(guó)企業(yè)的進(jìn)入很好的利用了液晶周期。
 

 

　　韓國(guó)三星和LG公司在1993-1994年液晶周期的第一次衰退時(shí)，利用衰退期快速獲得了技術(shù)能力，并且雇用那些過(guò)剩的日本工程師在日本設(shè)立研發(fā)中心。

　　

　　下一次衰退期1995-1996年，韓國(guó)公司逆市果斷的進(jìn)行了大規(guī)模的投資。

　　

　　同樣圖中可以看到，臺(tái)灣企業(yè)在第二次衰退中，打好了基礎(chǔ)；在1997-1999的年第三次衰退中，日本企業(yè)減少投資，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)成功與日本談判增加自己的投資并獲得技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

　　

　　這樣的戰(zhàn)略對(duì)新進(jìn)入者非常有用，因?yàn)樗ネ私o他們帶來(lái)了增加投資的機(jī)會(huì)窗口。

　　

　　誠(chéng)如上文介紹過(guò)的，TFT-LCD第一個(gè)階段的主導(dǎo)者是日本。

　　

　　TFT-LCD成為一個(gè)工業(yè)的開(kāi)端是在1991年，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新者，包括夏普，NEC，IBM日本與東芝的合資公司DTI等在內(nèi)一批日本企業(yè)，開(kāi)始了第一批的液晶面板的批量生產(chǎn)，開(kāi)創(chuàng)了TFT-LCD工業(yè)的技術(shù)軌道，他們是當(dāng)時(shí)毫無(wú)爭(zhēng)議的領(lǐng)先者。

　　

　　筆記本電腦的顯示屏是TFT-LCD的第一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用，為滿(mǎn)足這個(gè)新需求的大規(guī)模投資造成了供過(guò)于求，帶來(lái)了1993-1994年的第一次衰退。利用這個(gè)衰退期，新的日本企業(yè)的進(jìn)入到液晶領(lǐng)域，像松下、日立、星電就是這個(gè)時(shí)期進(jìn)入的。

　　

　　而后，所有這些新與者都享受到了1994年至1995年產(chǎn)業(yè)上升期帶來(lái)的利潤(rùn)。

　　

　　直到1990年代中期，兩批日本企業(yè)的進(jìn)入，使日本成為T(mén)FT-LCD工業(yè)的主導(dǎo)者，其全球市場(chǎng)份額高達(dá)95%以上。

　　

　　在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退期里，韓國(guó)進(jìn)入了TFT-LCD工業(yè)。

　　

　　韓國(guó)人從日本人的成功看到了液晶工業(yè)的騰飛。兇猛的韓國(guó)企業(yè)在TFT-LCD工業(yè)花了不到十年的時(shí)間，就把日本企業(yè)擠下了世界第一的寶座，就像多年之前在半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生的故事一樣。

　　

　　韓國(guó)企業(yè)早在20世紀(jì)80年代就開(kāi)始了對(duì)平板顯示技術(shù)的研發(fā)，三星電子在其半導(dǎo)體事業(yè)部?jī)?nèi)設(shè)立了一個(gè)特殊事業(yè)部，專(zhuān)攻TFT-LCD。同時(shí)，與日本競(jìng)爭(zhēng)的民族自豪感也在其中起到了作用。

　　

　　LG電子則是從1987年開(kāi)始的液晶顯示器的研發(fā)。到1989年展示了第一個(gè)可用的成果，并于1990年成立了專(zhuān)門(mén)的研發(fā)中心，希望能夠減少對(duì)日本核心元器件的依賴(lài)。

　　

　　LG自己本身是一個(gè)做多媒體產(chǎn)品的企業(yè)，為了保證未來(lái)液晶顯示器的供應(yīng)，管理層當(dāng)時(shí)認(rèn)為五年的虧損期是可以接受的。

　　

　　1988年，現(xiàn)代集團(tuán)也開(kāi)始了研發(fā)，成立了LCD事業(yè)部。

　　

　　當(dāng)時(shí)日本企業(yè)對(duì)技術(shù)把持很?chē)?yán)，韓國(guó)企業(yè)就利用星期天工程師休息和在日本設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的方式學(xué)習(xí)技術(shù)。三星在第一次業(yè)績(jī)衰退期間，就在日本設(shè)立了一個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，以利用失業(yè)的日本工程師。

　　

　　而其后的發(fā)展過(guò)程中，現(xiàn)代集團(tuán)由于一些其他的投資項(xiàng)目，使建線延誤了一年多，他的第一條量產(chǎn)線到1996年第四季度才投產(chǎn)。

　　

　　這個(gè)延誤是致命的，他使現(xiàn)代集團(tuán)的液晶業(yè)務(wù)剛開(kāi)始量產(chǎn)就遭遇了亞洲金融危機(jī)，也使他再也沒(méi)有能趕上三星和LG的步伐。

　　

　　自從韓國(guó)企業(yè)進(jìn)入TFT-LCD工業(yè)后，反周期投資就成為伴隨韓國(guó)企業(yè)行為的概念。在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退里，剛剛進(jìn)入的韓國(guó)企業(yè)繼續(xù)投資建設(shè)新的生產(chǎn)線。

　　

　　這就是典型的進(jìn)取性反周期投資行為，與衰退期削弱投資的慣常行為完全不同。

　　

　　與美國(guó)另辟蹊徑的做法不同，韓國(guó)企業(yè)采取的戰(zhàn)略是加入主流產(chǎn)業(yè)和主流市場(chǎng)進(jìn)行趕超，通過(guò)參與設(shè)計(jì)合作結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以及簽訂長(zhǎng)期合同的形式與外國(guó)企業(yè)合作。這也是韓國(guó)得以后來(lái)居上的關(guān)鍵因素之一。

　　

　　1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，全球液晶市場(chǎng)也陷入不景氣，日本廠商雖然幾乎完全壟斷了液晶顯示王國(guó)，但大多面臨虧損的窘境。在這種情況下，三星電子和再一次采取了反周期的投資戰(zhàn)略，果斷的在LCD領(lǐng)域投入數(shù)十億美元，建設(shè)大尺寸液晶面板生產(chǎn)線，積聚了驚人的爆發(fā)力。

　　

　　也因?yàn)槿绱?，韓國(guó)企業(yè)從開(kāi)始量產(chǎn)到盈利經(jīng)歷了很長(zhǎng)的時(shí)間。

　　

　　三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了七年，在1991年至1994年期間，平均每年虧損1億美元。不過(guò)，憑借著韓元貶值和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，三星在1997年年末實(shí)現(xiàn)了咸魚(yú)翻身，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。1998年三星的出貨量更是躍居世界第一。

　　

　　LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年，平均每年有5300萬(wàn)美元的虧損，持續(xù)了八年。

　　

　　1999年是韓國(guó)企業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

　　

　　這年5月LG和荷蘭飛利浦宣布，后者以16億美元的投資換取LG液晶業(yè)務(wù)的50%股份，組建LG-飛利浦公司。

　　

　　7月，蘋(píng)果電腦公司向三星投資1億美元，以加速其液晶生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)，10月三星接獲戴爾價(jià)值85億美元的TFT-LCD大訂單的合同。

　　

　　11月，現(xiàn)代集團(tuán)與三家筆記本電腦制造商，IBM，康柏和Gateway，簽訂了五年80億美元的供貨合同。

　　

　　1999年，三星在全球平板顯示器市場(chǎng)的份額達(dá)到18.8%，名列第一，LG達(dá)到16.2%，名列第二。這兩家韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率分別超過(guò)了原來(lái)的龍頭老大日本夏普。

　　

　　只有韓國(guó)現(xiàn)代落伍了，他受財(cái)務(wù)危機(jī)的拖累，已經(jīng)沒(méi)有力氣再與上面兩家競(jìng)爭(zhēng)。

　　

　　韓國(guó)企業(yè)的進(jìn)入和兇猛擴(kuò)張，改變了TFT-LCD工業(yè)的游戲規(guī)則，他們不顧短期盈利狀況，而采取更進(jìn)取投資戰(zhàn)略。

　　

　　在價(jià)格下跌，生產(chǎn)過(guò)剩，其他企業(yè)需要削減投資，而且誰(shuí)都不知道何時(shí)有轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)候，企業(yè)增加投資是需要擁有特殊的勇氣和膽魄的，必須具有對(duì)衰退期之后必然緊隨增長(zhǎng)期的信念。從只關(guān)注眼前盈虧為主流的財(cái)務(wù)邏輯來(lái)看，韓國(guó)企業(yè)的行為的確令人費(fèi)解。

　　

　　所以這也造成了第二個(gè)具有諷刺意味的事實(shí)，推動(dòng)TFT-LCD躍入電視應(yīng)用階段的主角不是作為產(chǎn)業(yè)化先行者的日本企業(yè)，而是后進(jìn)入的韓國(guó)企業(yè)。

　　

　　在電腦桌面上替代CRT并批量應(yīng)用于電視的TFT-LCD液晶面板是由5代線首先生產(chǎn)的，而率先建成5代線的企業(yè)，恰恰是從此被稱(chēng)為“韓國(guó)雙雄”的三星和lg。

　　

　?。ㄟ@里插入一段，所謂液晶面板世代線數(shù)并沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的定義，只是業(yè)界一個(gè)約定俗成的稱(chēng)法，基本可以理解成是按照生產(chǎn)液晶面板的尺寸大小來(lái)劃分。隨著主流電視屏的迅速擴(kuò)大，更大尺寸的高世代線具有切割大屏電視單位成本更低的優(yōu)勢(shì)，這也就導(dǎo)致了液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)就是更大尺寸的競(jìng)爭(zhēng)。）

　　

　　那時(shí)，不僅日本企業(yè)不相信韓國(guó)企業(yè)能夠?yàn)槠?代先找到足夠大的市場(chǎng)，而且業(yè)內(nèi)甚至認(rèn)為5代線已經(jīng)達(dá)到了液晶工業(yè)的物理極限。

　　

　　專(zhuān)注于長(zhǎng)期眼光的戰(zhàn)略投資，而不是抽象的技術(shù)水平，成為能夠在TFT-LCD工業(yè)中獲得成功的關(guān)鍵要素。

　　

　　不再是現(xiàn)有需求限制技術(shù)進(jìn)步，而是技術(shù)進(jìn)步?jīng)Q定需求的范圍。

　　

　　但技術(shù)進(jìn)步所需要的投資強(qiáng)度是如此之高，只有決策者對(duì)市場(chǎng)前景的遠(yuǎn)見(jiàn)和信念，而不是眼前的收入，才能證明這種投資的合理性。

　　

　　3.4

　　

　　1997年爆發(fā)的亞洲金融危機(jī)，打斷了第三次液晶景氣，也帶來(lái)了新的進(jìn)入者——中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)。

　　

　　從總體上講，具有半導(dǎo)體工業(yè)基礎(chǔ)的臺(tái)灣工業(yè)其實(shí)已經(jīng)具備了足夠的吸收面板產(chǎn)業(yè)能力，只是在高進(jìn)入壁壘的條件下，臺(tái)灣企業(yè)因缺乏市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及獲得最新技術(shù)的途徑，而仍處于門(mén)檻之外。

　　

　　本來(lái)日本企業(yè)一向拒絕向臺(tái)灣轉(zhuǎn)讓技術(shù)，但面對(duì)金融危機(jī)和液晶衰退期，日本企業(yè)感到難以繼續(xù)像以往那樣處心積慮的保護(hù)TFT-LCD制造技術(shù)。另一方面，亞洲金融危機(jī)期間韓元的大幅貶值也提高了韓國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)TFT-LCD價(jià)格大規(guī)模降低進(jìn)入臺(tái)灣市場(chǎng)，使得日本企業(yè)在臺(tái)灣市場(chǎng)的份額繼續(xù)下跌。

　　

　　在這種形勢(shì)下，包括三菱，東芝，IBM日本，夏普和松下等在內(nèi)的日本企業(yè)，被迫不得不開(kāi)始臺(tái)灣本地化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移技術(shù)給臺(tái)灣本土合作伙伴。

　　

　　所以1998年，日本TFT-LCD廠商面對(duì)來(lái)勢(shì)兇猛的韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者，刻意高調(diào)的把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)灣企業(yè)作為反擊。

　　

　　一方面可以收取可觀的轉(zhuǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，另一方面也可以避免巨大投資可能導(dǎo)致的虧損，由臺(tái)灣設(shè)立TFT-LCD產(chǎn)線可以彌補(bǔ)日本在產(chǎn)能上的不足。

　　

　　1998年，6家臺(tái)灣企業(yè)相繼獲得日方的技術(shù)許可而進(jìn)入大尺寸TFT-LCD制造，這一年被稱(chēng)為“臺(tái)灣TFT-LCD產(chǎn)業(yè)元年”。

　　

　　臺(tái)灣TFT-LCD工業(yè)的崛起是具有一些條件基礎(chǔ)的，其中之一就是臺(tái)灣的半導(dǎo)體工業(yè)基礎(chǔ)，半導(dǎo)體工業(yè)的工廠經(jīng)驗(yàn)對(duì)于提高液晶產(chǎn)業(yè)的制造能力非常有用。

　　

　　在半導(dǎo)體工業(yè)中積累的訣竅，對(duì)于TFT-LCD工業(yè)也是適用的。事實(shí)上，早期臺(tái)灣TFT-LCD工業(yè)所需的人才就是來(lái)自半導(dǎo)體工業(yè)，特別是2001年半導(dǎo)體的衰退，使得一群有才干的人從半導(dǎo)體行業(yè)流動(dòng)到TFT-LCD。

　　

　　中國(guó)大陸的巨大市場(chǎng)需求也是臺(tái)灣TFT-LCD工業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重要條件。

　　

　　在2004年時(shí)，臺(tái)灣液晶面板超過(guò)140億美元的銷(xiāo)售額，銷(xiāo)售額中中國(guó)大陸占到了67.11%，中國(guó)香港地區(qū)占14.66%。

　　

　　

　　2006-2007年是全球電視市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　

　　從圖上可以看出，2006年第一季度液晶電視占全球電視機(jī)出貨量的份額還不到20%，而CRT電視的份額則接近80%。但在不到兩年后的2007年第四季度，液晶電視占全球電視市場(chǎng)的份額第一次超過(guò)了CRT電視。

　　

　　至此，從1960年代初RCA的研發(fā)人員為開(kāi)發(fā)平板電視，而最初嘗試液晶顯示技術(shù)到液晶顯示終于不可逆轉(zhuǎn)的在電視上替代CRT，已經(jīng)過(guò)去了將近半個(gè)世紀(jì)之久。

　　

　　在韓國(guó)雙雄與日本夏普的激烈競(jìng)爭(zhēng)中大家發(fā)現(xiàn)一個(gè)困境，就是每個(gè)企業(yè)都很難憑借液晶屏來(lái)保持自己在電視機(jī)上的優(yōu)勢(shì)。

　　

　　事實(shí)上，液晶面板與CRT不同，液晶是高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，不同生產(chǎn)商之間的產(chǎn)品性能差異不大。在液晶電視的普及過(guò)程中主要性能差別是大概就是尺寸大小的差別了。

　　

　　為什么大多數(shù)日本企業(yè)沒(méi)有在世紀(jì)之交的關(guān)鍵年份，對(duì)TFT-LCD工業(yè)加大投入，而是在猶豫中止步不前呢？

　　

　　市場(chǎng)上有各種各樣的解釋?zhuān)热缯f(shuō)亞洲金融危機(jī)造成日本企業(yè)財(cái)務(wù)困難，或者是日本企業(yè)的保守態(tài)度等等，但這些都不足以充分解釋日本企業(yè)在特定時(shí)點(diǎn)上的特定行為。

　　

　　亞洲金融危機(jī)對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊遠(yuǎn)大于日本，日本企業(yè)曾經(jīng)充滿(mǎn)進(jìn)取精神所以才會(huì)創(chuàng)造出TFT-LCD工業(yè)。但是為什么他們，在這個(gè)世紀(jì)之交就突然變得保守了呢？

　　

　　原因在于CTR時(shí)代日本彩電工業(yè)實(shí)在是太成功了，以至于日本企業(yè)在電視進(jìn)入平板顯示時(shí)代的首要目標(biāo)是，繼續(xù)保證這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這就是保守態(tài)度的來(lái)源。

　　

　　“電視機(jī)思維”的最大缺陷是忽視了液晶顯示器與CRT顯像管之間的不同，液晶面板是一個(gè)高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，不同企業(yè)生產(chǎn)的液晶面板在技術(shù)性能上的差異非常之小。

　　

　　雖然多數(shù)日本電子企業(yè)都參與了TFT-LCD的發(fā)展，但他們卻往往把主攻方向定在更有差異的技術(shù)上。夏普在尋找技術(shù)差異方面耗費(fèi)了大量的時(shí)間和投入，實(shí)際上這是日本消費(fèi)電子企業(yè)在進(jìn)入液晶時(shí)代所普遍面臨的困境。

　　

　　而與日本企業(yè)不同，三星、LG在TFT-LCD工業(yè)興起的時(shí)候，他們沒(méi)有任何終端產(chǎn)品領(lǐng)域是值得守陳的。韓國(guó)雙雄也都曾經(jīng)尾隨日本企業(yè)同時(shí)涉足等離子顯示，但當(dāng)他們看清了TFT-LCD的前景后，就放棄了等離子，果斷開(kāi)始對(duì)TFT-LCD進(jìn)行高強(qiáng)度投資，也就逐漸積累了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　

　　日本尋求獨(dú)門(mén)秘籍的追求反而讓沒(méi)有什么秘籍可言的TFT-LCD工業(yè)在日本發(fā)展緩慢。

　　

　　至于日本企業(yè)如此迷戀獨(dú)門(mén)絕技的原因，大概是他們從電視機(jī)CRT時(shí)代繼承下來(lái)的高價(jià)格以及形成優(yōu)勢(shì)的高成本結(jié)構(gòu)，使他們一旦產(chǎn)品無(wú)法保持高價(jià)就會(huì)立即陷入虧損。CRT顯像管是一種工藝復(fù)雜的技術(shù)，不同廠商的產(chǎn)品都存在著技術(shù)差異，所以他們也很容易沿襲CRT時(shí)代成功經(jīng)驗(yàn)的思維習(xí)慣。

　　

　　關(guān)于日本的獨(dú)門(mén)絕技思維一個(gè)典型的例子就是，夏普有一項(xiàng)長(zhǎng)期政策，他所生產(chǎn)的液晶屏不對(duì)外供應(yīng)，只用于夏普電視機(jī)。

　　

　　相比于日本，韓國(guó)雙雄一直都對(duì)外供應(yīng)液晶面板，同時(shí)也采購(gòu)其他企業(yè)的液晶面板。

　　

　　中國(guó)臺(tái)灣更是如此。由于臺(tái)灣本身沒(méi)有電視及工業(yè)而必須向任何可能的客戶(hù)銷(xiāo)售電視面板。

　　

　　而臺(tái)灣不得不依賴(lài)于境外銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，也使臺(tái)灣無(wú)法在高世代線的大戰(zhàn)中成為領(lǐng)先者，甚至在跟進(jìn)上也充滿(mǎn)猶豫。因?yàn)槟懿荒苷业阶銐虻男枨笠员ＷC投資回報(bào)始終是臺(tái)灣面對(duì)的一個(gè)大問(wèn)題。

　　

　　在全球電視機(jī)從CRT轉(zhuǎn)變?yōu)門(mén)FT-LCD的過(guò)程中，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)以更大規(guī)模生產(chǎn)更低成本液晶面板的能力，加上韓國(guó)雙雄從液晶顯示器的優(yōu)勢(shì)上所獲得的電視機(jī)優(yōu)勢(shì)，再加上中國(guó)大陸彩色工業(yè)更低成本的終端制造能力，最終導(dǎo)致韓國(guó)和中國(guó)大陸生產(chǎn)的低成本和更低成本的液晶電視，淹沒(méi)了一心想利用技術(shù)差異來(lái)保持高價(jià)的日本彩電工業(yè)。

　　

　　就這樣一直到了2008年，全球TFT-LCD工業(yè)沿著更大更高更快的直線在行進(jìn)著。我們也再次迎來(lái)了金融危機(jī)的爆發(fā)，此時(shí)日本在TFT-LCD的大批量生產(chǎn)上已經(jīng)退居韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣之后。

　　

　　盡管此時(shí)的日本，仍有夏普仍然保持著進(jìn)取心，但是金融危機(jī)導(dǎo)致的液晶衰退使夏普在2008年財(cái)年出現(xiàn)了自1956年在東京證交所掛牌交易以來(lái)的首次虧損（虧損額約13億美元）。

　　

　　中國(guó)臺(tái)灣的TFT-LCD工業(yè)盡管規(guī)模很大（當(dāng)時(shí)僅次于韓國(guó)），但全球金融危機(jī)卻暴露了其脆弱性。

　　

　　臺(tái)灣生產(chǎn)的液晶面板不像日本和韓國(guó)那樣擁有來(lái)自本土下游企業(yè)的龐大需求，而必須依賴(lài)日韓的采購(gòu)以及向中國(guó)大陸的銷(xiāo)售。

　　

　　在全球需求不振的情況下，索尼、三星、LG等日韓企業(yè)在2008年8月取消了此前對(duì)臺(tái)灣面板的訂單，改為自己供貨。

　　

　　這種在危機(jī)下的正常反應(yīng)，導(dǎo)致臺(tái)灣液晶面板企業(yè)的開(kāi)工率最低時(shí)降至四成，幾乎瀕臨死亡線。

　　

　　而此時(shí)，全球只有一個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)對(duì)液晶面板的需求仍然在繼續(xù)增長(zhǎng)，這就是中國(guó)大陸市場(chǎng)。

　　

　　

　　21世紀(jì)之前，液晶面板產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是日本廠商的天下。

　　

　　在1990年，日本TFT液晶面板占據(jù)了全球市場(chǎng)90%的份額，到1994年這一數(shù)字上升至94%。 從面板廠投產(chǎn)數(shù)量比例來(lái)看，全球60%以上的面板廠都在日本。 但當(dāng)時(shí)，液晶顯示技術(shù)剛剛起步，生產(chǎn)線基本上也都以3.5代線以下為主，主要代表廠商有夏普、愛(ài)普生、日立、東芝、三菱、三洋和NEC等。

　　

　　夏普，創(chuàng)立于1912年。夏普是一家日本的電器及電子公司，在世界首次推出電子計(jì)算器和液晶顯示器，在業(yè)內(nèi)有“液晶之父”的美譽(yù)。 1987年夏普成功開(kāi)發(fā)出了92160像素的行業(yè)最高水準(zhǔn)TFT液晶屏，正是這一年成就了“液晶的夏普”。 此次夏普引領(lǐng)了液晶面板行業(yè)的發(fā)展，一路高歌猛進(jìn)，全球第一條6代、8代、10代線均由夏普創(chuàng)造。

　　

　　但到2008年后夏普由于等離子顯示技術(shù)投資失誤、太陽(yáng)能電池項(xiàng)目持續(xù)虧損、液晶10代線負(fù)擔(dān)過(guò)重開(kāi)始走下坡路一蹶不振，2016年夏普接受鴻海的重建方案的決定，進(jìn)入鴻海旗下。 精工愛(ài)普生公司，成立于1942年5月，是日本的一家數(shù)碼影像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)。

　　

　　1994年愛(ài)普生開(kāi)發(fā)了1.3英寸VGA面板正式進(jìn)入面板行業(yè)，2004年并購(gòu)三洋電機(jī)的中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)。2004年該公司中小尺寸液晶面板的市占率還高居全球第3，但到了2009年遽滑至第10位。 2012結(jié)束液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)。

　　

　　日立制作所，成立于1910年。是日本的一家全球最大的綜合跨國(guó)集團(tuán)。 IPS就是由日立于1995年發(fā)布的新一代液晶面板技術(shù)，此后該技術(shù)生產(chǎn)的液晶面板成了蘋(píng)果的標(biāo)配（業(yè)內(nèi)也稱(chēng)硬屏），之后將該技術(shù)先后技術(shù)授權(quán)給LG、奇美電子。 2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)整合成立日本顯示公司（JDI）。 2016年結(jié)束液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)。

　　

　　東芝，創(chuàng)立于1875年7月。東芝是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機(jī)制造商，隸屬于三井集團(tuán)。 東芝在許多產(chǎn)品上都是日本首家制造出的廠商，例如：雷達(dá)（1942年）、晶體管電視與微波爐（1959年）、筆記型電腦（1985年）、DVD（1995年）。 在平板電視產(chǎn)業(yè)的初期可以說(shuō)東芝對(duì)液晶技術(shù)和等離子技術(shù)的選擇是迷茫的，由于東芝缺乏等離子電視方面的核心技術(shù)，沒(méi)有自己的等離子面板產(chǎn)業(yè)。加上等離子產(chǎn)業(yè)的日子似乎也不好過(guò)，所以2006年?yáng)|芝毅然撤出了等離子電視的領(lǐng)域，全面轉(zhuǎn)向液晶電視和SED電視的開(kāi)發(fā)。 2006年?yáng)|芝和日立、松下合資的IPS-阿爾法公司正式量產(chǎn)，并在2009年從松下電器手中收購(gòu)了持有的全部股份，并將該公司更名為東芝移動(dòng)顯示器。 2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)整合成立日本顯示公司（JDI），東芝退出液晶面板業(yè)務(wù)。

　　

　　三菱電機(jī)，三菱電機(jī)株式會(huì)社創(chuàng)立于1921年，是三菱財(cái)團(tuán)成員之一，全球500強(qiáng)。產(chǎn)品包含顯示產(chǎn)品、手機(jī)、車(chē)載電氣、機(jī)器、半導(dǎo)體和影像等。 三菱電機(jī)的液晶屏從始至終定位在高端市場(chǎng)，深受專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域用戶(hù)青但由于受倒產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響。 2014年三菱電機(jī)退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。

　　

　　三洋電機(jī)創(chuàng)立于1947年，三洋寓意太平洋、大西洋、印度洋。從摩電燈起步，后涉及音響、信息通訊、家用電器、商用機(jī)械、電子部品、電池等廣泛領(lǐng)域。 2004年初與精工愛(ài)普生成立合資企業(yè)。 然而，中小液晶面板市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，引起比預(yù)期更嚴(yán)重而持久的價(jià)格下滑。2006年將股份轉(zhuǎn)讓給精工愛(ài)普生退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。 2015年3月31日，三洋電機(jī)宣布倒閉。 NEC，簡(jiǎn)稱(chēng)日本電氣或日電，成立于1899年，是一家跨國(guó)信息技術(shù)公司。1991年進(jìn)入液晶顯示屏業(yè)務(wù)。 2003年與中國(guó)大陸上廣電集團(tuán)投資建成液晶5代線，2009年合資公司破產(chǎn)同年ENC關(guān)閉了位于日本鹿兒島的液晶面板工廠。

　　

　　2011年NEC將旗下專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)中小型液晶面板的子公司70%的股份轉(zhuǎn)賣(mài)給中國(guó)的天馬公司，退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。 從2000年到2008年，日本面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，此時(shí)隨著液晶面板技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，以及日本國(guó)內(nèi)終端廠商對(duì)液晶面板的需求增加，面板尺寸和世代線均有所提升，主要以投資G3.5/4.5/6代線為主，新的面板廠商如索尼、松下陸續(xù)加入。 不過(guò)此時(shí)已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了日本面板行業(yè)發(fā)展的黃金期。

　　

　　索尼，成立于1946年，是一家全球知名的大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 進(jìn)入液晶時(shí)代之后，索尼顯得有些后知后覺(jué)但又有些急功近利，從1994年開(kāi)始就在OLED這個(gè)就算是20年后的今天也絕對(duì)算得上高大上的技術(shù)上投入巨大精力，并且在2004年就已經(jīng)可以量產(chǎn)小尺寸OLED面板。 為了彌補(bǔ)在高端液晶面板的采購(gòu)上的短板，2004年與韓國(guó)三星電子合作各占50%股份投資第八代S-LCD液晶面板廠。但想法是美好的，面板產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致該面板廠從2004年起持續(xù)虧損。 2010年，索尼將野洲事業(yè)所的TFT液晶顯示器業(yè)務(wù)出售給京瓷，到2012年年底經(jīng)歷了8年的虧損索尼最終將50%的股份專(zhuān)賣(mài)給三星，再將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)與東芝、日立整合將成立日本顯示公司（JDI）。至此索尼退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。

　　

　　松下，創(chuàng)立于1918年，產(chǎn)品涉及家電、數(shù)碼視聽(tīng)電子、辦公產(chǎn)品、航空等諸多領(lǐng)域。 松下是全球彩電企業(yè)中最后一個(gè)轉(zhuǎn)型做液晶的企業(yè)，2008年宣布進(jìn)入液晶顯示屏業(yè)務(wù)，2010年量產(chǎn)。 2012年將旗下位于千葉縣茂原市的液晶面板廠出售給JDI。2016年旗下姫路工廠停產(chǎn)，松下退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。 2011年8月31日索尼（ Sony）、東芝（ Toshiba）及日立（Hitachi）將旗下表現(xiàn)不振的LCD業(yè)務(wù)分拆出來(lái)，與政府支持的基金合組聯(lián)營(yíng)公司Japan Display，而JDI也成了目前日本僅存的液晶面板企業(yè)！ 雖然日本官方多次牽頭參與面板廠商之間的兼并重組和技術(shù)整合，以期重振雄風(fēng)，但似乎很難扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。 這與日本自身整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走下坡路的大背景密切相關(guān)，同時(shí)也與顯示面板產(chǎn)業(yè)的全球重心轉(zhuǎn)移有關(guān)。 日本投資熱度大減，但在技術(shù)上依然保持了一定的優(yōu)勢(shì)，而且上游的材料、設(shè)備和零部件等產(chǎn)業(yè)配套依然可以說(shuō)是全球最完善也最具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)。

　　

　　

　　在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退周期里，韓國(guó)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入TFT液晶面板行業(yè)，用不到10年時(shí)間，硬是把日本人擠下了世界第一的寶座。 韓國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的歷史可以追溯到1979年，Orion電器公司開(kāi)始生產(chǎn)計(jì)算器與電子表用的TN-LCD。 由于液晶面板需要冒著大規(guī)模投資（動(dòng)輒數(shù)億美元）的風(fēng)險(xiǎn)，所以進(jìn)入這一行業(yè)不僅需要能夠開(kāi)發(fā)出樣品，還要掌握量產(chǎn)的工藝能力。

　　

　　上世紀(jì)90年代初，韓國(guó)企業(yè)就是通過(guò)試生產(chǎn)線中應(yīng)用最先進(jìn)的設(shè)備，來(lái)作為學(xué)習(xí)平臺(tái)和培養(yǎng)量產(chǎn)能力。在自身技術(shù)能力不足的液晶灌注工藝等方面，就采用“偷師”的方式去學(xué)習(xí)日本。 三星在日本設(shè)立了一個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，利用產(chǎn)業(yè)衰退期，雇傭失業(yè)的日本工程師，積累研發(fā)能力。

　　

　　三星電子成立于1938年，是韓國(guó)最大的電子工業(yè)企業(yè)，同時(shí)也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司。 1984年，三星電子的子公司三星顯示設(shè)備公司（SDD），設(shè)立了TFT-LCD研究小組，隨后從美國(guó)OIS公司獲得了技術(shù)許可。 1991年，三星電子在其半導(dǎo)體事業(yè)部?jī)?nèi)設(shè)立了一個(gè)特殊事業(yè)部，專(zhuān)攻TFT液晶技術(shù)。同年，三星建成了一條300×300mm的試生產(chǎn)線，第二年又研發(fā)了在300×400mm玻璃基板上，一次生產(chǎn)2片10.4英寸液晶顯示器的技術(shù)。 1995年底建成第一條2代線；1996年建成第一條3帶線；1998年建成第一條3.5帶線，而當(dāng)時(shí)日本還只有3代線；2001年三星建設(shè)了兩條5代線；2005年和2006年連續(xù)建成兩條7代線，均為當(dāng)時(shí)的世界第一。 此后三星一直保持著全球液晶面板行業(yè)出貨量的前兩位。

　　

　　LG電子成立于1947年，是在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、移動(dòng)通信產(chǎn)品和家用電器領(lǐng)域內(nèi)的全球領(lǐng)先者和。 LG從1987年開(kāi)始了對(duì)液晶顯示器的研發(fā)，到1989年才公開(kāi)展示了成果。1990年，LG電子成立了專(zhuān)門(mén)的研發(fā)中心，有大約250名員工在試生產(chǎn)線上工作，每年生產(chǎn)12000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。 目前LG的生產(chǎn)基地主要在慶尚北道龜尾市和京畿道坡州市，其中龜尾市集中了LG的2代線至6代線。 1995年建成P1工廠（2代線），1997年建成P2工廠（世界第一條3.5代線），2000年建成P3工廠（4代線），2002年建成P4工廠（世界第一條5代線），2003年建成P5工廠（5代線），2004年建成P6工廠（6代線）。2006年，LG在坡州建成世界第一條7.5代線（P7工廠）；2009年在坡州建成P8工廠（8.5代線）。 如此高的投資強(qiáng)度，讓日本企業(yè)望塵莫及。

　　

　　現(xiàn)代集團(tuán)創(chuàng)立于1940年，曾是韓國(guó)5大財(cái)團(tuán)之一。

　　

　　1988年，現(xiàn)代集團(tuán)開(kāi)始了液晶面板的研發(fā)，設(shè)立了LCD事業(yè)部。1990年，現(xiàn)代電子從日本Oprex公司引進(jìn)了TN-LCD技術(shù)，并從日本引進(jìn)了一整條生產(chǎn)線。 1993年開(kāi)建第一條2帶線，但是由于投資金剛山旅游項(xiàng)目，使得工程延誤了一年多，直到1996年底才投產(chǎn)。這個(gè)延誤是致命的，它使得現(xiàn)代集團(tuán)的液晶業(yè)務(wù)從剛開(kāi)始量產(chǎn)就遭遇了亞洲金融危機(jī)，以至于再也沒(méi)能趕上三星和LG的步伐。 2002年現(xiàn)代集團(tuán)將液晶業(yè)務(wù)出售給京東方。

　　

　　韓國(guó)企業(yè)從開(kāi)始量產(chǎn)到盈利，經(jīng)歷過(guò)痛苦的產(chǎn)業(yè)能量積累階段。 三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年，在1991-1994年間，平均每年虧損1億美元。 但是憑借韓元貶值和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，三星到1997年末實(shí)現(xiàn)了“咸魚(yú)翻身”；1998年三星的液晶面板出貨量，躍居世界第一。

　　

　　LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年，年均虧損5300萬(wàn)美元，持續(xù)虧損了8年。 1999年是韓國(guó)企業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：5月，LG和荷蘭飛利浦宣布，后者投資16億美元，換取LG液晶業(yè)務(wù)的50%股份，新組建的LG飛利浦公司于9月正式運(yùn)營(yíng)。 這筆交易不僅為L(zhǎng)G帶來(lái)了投資，也使飛利浦成為L(zhǎng)G的大客戶(hù)（2008年飛利浦出售了所持股權(quán)，成功在液晶面板業(yè)務(wù)中退出）。

　　

　　7月，蘋(píng)果電腦向三星投資1億美元，以加速其液晶生產(chǎn)線建設(shè)。10月，三星接到戴爾電腦價(jià)值85億美元的訂單。11月，現(xiàn)代集團(tuán)與3家美國(guó)筆記本電腦制造商——IBM、康柏和Gateway，簽訂了5年80億美元的供貨合同。 1999年，三星在全球液晶平板市場(chǎng)占據(jù)了18.8%的份額，名列第一；LG達(dá)到16.2%，名列第二；這兩家韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率，都超過(guò)了原來(lái)的行業(yè)霸主——日本夏普。

　　

　　韓國(guó)企業(yè)的兇猛擴(kuò)張一舉改變了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。 日本人曾經(jīng)質(zhì)疑這種瘋狂投資的行為，但事后看，率先建設(shè)5代線正是韓國(guó)超過(guò)日本的分水嶺。 具有諷刺意味的是：推動(dòng)TFT液晶面板最終進(jìn)入電視應(yīng)用階段的主角，已經(jīng)換成了韓國(guó)人，而不是作為產(chǎn)業(yè)先行者的日本。

　　

　　2002年起在桌面電腦上替代CRT，并批量應(yīng)用于電視的液晶面板，都是由5代線首先生產(chǎn)的。 那時(shí)，日本企業(yè)不僅不相信韓國(guó)企業(yè)能夠?yàn)?代線找到足夠大的市場(chǎng)，而且業(yè)內(nèi)認(rèn)為5代線已經(jīng)達(dá)到液晶工業(yè)的物理極限。只是當(dāng)韓國(guó)企業(yè)憑借5代線獲得巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后，日本夏普才改變了保守態(tài)度，跳過(guò)5代線去直接建6代線。

　　

　　10年前—— 大陸救活了臺(tái)灣面板業(yè)

　　

　　液晶面板市場(chǎng)從1997年底亞洲金融危機(jī)后，急劇收縮，到1998年初跌至谷底。 財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)加重的日本企業(yè)失去了追加投資的勇氣。除了夏普、日立和鳥(niǎo)取三洋繼續(xù)對(duì)3.5代線和4代線投資外，其他日本企業(yè)的投資都處于擱淺狀態(tài)。 但這一輪的衰退卻引來(lái)了新的入場(chǎng)者——臺(tái)灣企業(yè)。 我國(guó)臺(tái)灣的LCD產(chǎn)業(yè)起步，比韓國(guó)還要早3年：1976年臺(tái)灣敬業(yè)電子引進(jìn)美國(guó)休斯公司的技術(shù)、材料和設(shè)備，開(kāi)始生產(chǎn)電子表用的TN-LCD液晶屏。

　　

　　1978年，李逸士成立了中相公司，李擔(dān)任過(guò)美國(guó)休斯飛機(jī)公司的液晶技術(shù)部主任，是最早將LCD技術(shù)帶到臺(tái)灣島的人。 但是由于無(wú)法與日本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，1981年，敬業(yè)電子破產(chǎn)倒閉，中相公司后來(lái)?yè)Q手，稱(chēng)為美相科技（李逸士后因液晶詐騙集資40億元新臺(tái)幣而潛逃）。

　　

　　臺(tái)灣民營(yíng)公司由于實(shí)力弱，多數(shù)都難逃倒閉的命運(yùn)。 由于日本與臺(tái)灣島的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，到80年代初，夏普和愛(ài)普生先后在高雄和臺(tái)中設(shè)廠，以生產(chǎn)大尺寸的TN-LCD為主。 日本廠商的投資，刺激了臺(tái)灣本地LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1986年后，臺(tái)灣當(dāng)局連續(xù)出臺(tái)政策，鼓勵(lì)扶植LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 1988年，臺(tái)灣工研院幾乎與韓國(guó)三星同時(shí)開(kāi)始對(duì)TFT-LCD技術(shù)的攻關(guān)。

　　

　　1992年3月，臺(tái)灣碧悠電子引進(jìn)美國(guó)歐利寶公司的STN技術(shù)，在新竹縣新豐鄉(xiāng)建廠，成為最早涉足STN的廠商。 在1992年和1993年，南亞塑膠和中華映管，分別引進(jìn)英國(guó)GEC公司與日本東芝公司的STN-LCD技術(shù)。尤其是中華映管轉(zhuǎn)移東芝的大尺寸彩色STN-LCD后，臺(tái)灣的LCD產(chǎn)品進(jìn)入了電腦應(yīng)用領(lǐng)域。 1998年，日本企業(yè)在韓國(guó)人的兇猛攻勢(shì)下，刻意高調(diào)地將技術(shù)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)灣企業(yè)作為反擊。這樣一方面可以收取高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，另一方面也可以彌補(bǔ)日本在產(chǎn)能上的不足。 當(dāng)年共有6家臺(tái)灣企業(yè)相繼獲得了日方的技術(shù)許可，從而進(jìn)入大尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，是年被稱(chēng)為“臺(tái)灣TFT-LCD產(chǎn)業(yè)元年”。 中華映管成立于1970年，早在1973年就開(kāi)始為美國(guó)RCA代工生產(chǎn)黑白電視機(jī)顯像管。

　　

　　1998年3月，其與ADI（三菱電機(jī)與旭硝子合資）達(dá)成協(xié)議，引進(jìn)三代線技術(shù)，由ADI為其培訓(xùn)工程師和操作工，1995年5月正式量產(chǎn)3代線面板。 它是臺(tái)灣第一家取得日本TFT技術(shù)的公司。 從1994年起先后在大陸福州、吳江、福清投資設(shè)廠。至今中華映管仍是全球中小尺寸液晶面板的主要供應(yīng)商。 友達(dá)光電成立于2001年，前身是同年破產(chǎn)重組的達(dá)基光電與聯(lián)友光電。

　　

　　達(dá)基光電（隸屬于宏基集團(tuán)）成立于1996年，初期技術(shù)來(lái)源IBM日本。聯(lián)友光電（隸屬于聯(lián)電集團(tuán)）成立于1990年，初期技術(shù)來(lái)源松下。 2006年友達(dá)再度與廣輝電子（隸屬于廣達(dá)集團(tuán)）合并，廣輝電子成立于1999年，初期技術(shù)來(lái)源夏普。 2001年3月13日，達(dá)基與聯(lián)友光電宣布合并，成立友達(dá)光電（AUO），一躍成為當(dāng)時(shí)臺(tái)灣第一大、全球第三大的TFT廠商。 但是合并后的友達(dá)卻面臨產(chǎn)業(yè)衰退期，面板價(jià)格每月下降5-10美元，到2001年底，友達(dá)的積壓庫(kù)存已達(dá)數(shù)億美元，財(cái)務(wù)非常緊張。 面對(duì)這種情況，友達(dá)仍然宣布擴(kuò)產(chǎn)，咬牙完成了4代線建設(shè)。就在開(kāi)工后不久，發(fā)生了911事件，液晶面板價(jià)格跌至谷底。 但1個(gè)月后，由于液晶價(jià)格跌破了成本價(jià)，刺激了下游市場(chǎng)的需求，整個(gè)市場(chǎng)迅速回升。友達(dá)的積壓庫(kù)存在短短幾個(gè)月內(nèi)得以消化。

　　

　　2001年友達(dá)稅后虧損67億元新臺(tái)幣，但到2002年，盈利達(dá)到60億元。此后友達(dá)開(kāi)始了5線代、6帶線、7.5帶線、8.5代線的迅速擴(kuò)張。2008年友達(dá)8.5代線點(diǎn)亮。2010年收購(gòu)東芝的面板子公司AFPD。 2010年后友達(dá)停止了擴(kuò)張的步伐。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，友達(dá)一度躋身全球前三。

　　

　　瀚宇彩晶成立于1998年，是由臺(tái)灣新麗華集團(tuán)和華邦電子共同集資，接受了日本東芝與日立的技術(shù)轉(zhuǎn)移，采用AP-IPS廣視角面板專(zhuān)利技術(shù)，一次開(kāi)建了兩條3代線，并在2003年投產(chǎn)一條5代線。2004年后停止了擴(kuò)張步伐。 2006和2007年瀚宇彩晶分別將旗下3代線出售給勝華科技。

　　

　　奇美電子成立于1997年，隸屬于奇美集團(tuán)。2000年為上市與同屬于奇美集團(tuán)的奇晶光電合并，統(tǒng)一命名奇美電子，2001年并購(gòu)IBM日本位于野洲的3代線（IBM從此退出液晶面板工業(yè)），并與對(duì)方合資成立IDT公司。 由于合資成立使奇美成為臺(tái)灣企業(yè)中唯一一家不必支付技術(shù)轉(zhuǎn)移費(fèi)用的企業(yè)。

　　

　　2005年，IDT液晶面板生產(chǎn)部門(mén)被索尼收購(gòu)。2007年，奇美同時(shí)興建6代、7.5代以及8.5代線各一條，2008年投產(chǎn)即遭遇金融危機(jī)。2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，新公司暫稱(chēng)奇美電子，它超越友達(dá)成為全球第三大面板廠。 2012年合并公司改名群創(chuàng)光電，至此奇美電子退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。 群創(chuàng)光電成立于2003年，隸屬于鴻海集團(tuán)。2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，新公司暫稱(chēng)奇美電子，它超越友達(dá)成為全球第三大面板廠。2012年合并公司改名群創(chuàng)光電。 群創(chuàng)光電在臺(tái)灣有14座工廠，擁有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G最完整的各世代生產(chǎn)線，是全球唯一擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者。 至今群創(chuàng)光電在全球液晶屏行業(yè)占有率位居前四。

　　

　　統(tǒng)寶光電成立于1999年，隸屬于仁寶電腦集團(tuán)，主攻中小尺寸低溫多晶硅TFT面板。初期技術(shù)來(lái)源三洋。 2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，至此統(tǒng)寶光電退出液晶顯示屏市場(chǎng)。

　　

　　元太科技成立于1992年6月，是臺(tái)灣除聯(lián)友之外最老的TFT面板廠商。元太的主要股東是永豐余造紙集團(tuán)。 當(dāng)年老板何壽川鑒于平板顯示器將取代紙張的趨勢(shì)，大舉跨入TFT產(chǎn)業(yè)。1995年開(kāi)建2代線。在不可能獲得日本技術(shù)轉(zhuǎn)移的情況下，元太結(jié)合臺(tái)灣工研院電子所的技術(shù)，和從美國(guó)留學(xué)回來(lái)的技術(shù)人才，獲得了量產(chǎn)技術(shù)，專(zhuān)營(yíng)中小尺寸面板，終于在2003年扭虧為盈。 但隨后在與有著深厚背景的臺(tái)灣“面板五虎”競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)，2005年元太轉(zhuǎn)型涉足電子紙，此后先后收購(gòu)飛利浦電子紙事業(yè)部和E-ink奠定了其在電子紙市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位。 勝華科技成立于1990年，是集LCD、LCM和觸控屏生產(chǎn)于一體的臺(tái)灣制造廠商，觸控面板行業(yè)巨頭。在2006和2007年買(mǎi)入瀚宇彩晶旗下兩條3代線。 但好景不長(zhǎng)，2012起觸控面板市場(chǎng)迅速降溫，2013年勝達(dá)虧損達(dá)到32億新臺(tái)幣。 2014年勝達(dá)宣布破產(chǎn)，退出液晶屏產(chǎn)業(yè)。

　　

　　凌巨成立于1986年，主要投資者為凌陽(yáng)科技。2000年首座STN廠量產(chǎn)，2008年買(mǎi)入華映的3代線。此后受到2008年金融危機(jī)影響，開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)5年的虧損。 2013年凌巨被華映收購(gòu)。 2008年下半年，全球金融危機(jī)再次重創(chuàng)TFT產(chǎn)業(yè)，使其提前中斷了從2007年開(kāi)始的景氣而陷入衰退，臺(tái)灣液晶廠商陷入停產(chǎn)邊緣。 臺(tái)灣地區(qū)的TFT產(chǎn)業(yè)盡管規(guī)模很大（僅次于韓國(guó)），但在全球金融危機(jī)中卻暴露了其致命弱點(diǎn)——臺(tái)灣不像日本和韓國(guó)那樣，擁有大量來(lái)自本土下游產(chǎn)業(yè)（電腦和電視機(jī)等終端）的龐大需求，必須仰賴(lài)日韓和中國(guó)大陸的采購(gòu)。 在全球需求不振的情況下，2008年8月，索尼、三星、LG等日韓企業(yè)取消了此前對(duì)臺(tái)灣地區(qū)面板的訂單，改為自己供貨。 這直接導(dǎo)致臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)開(kāi)工率降至4成，幾乎瀕臨死亡線。同時(shí)友達(dá)和奇美紛紛將在建的7.5代、8.5代線延后量產(chǎn)，并開(kāi)始將停產(chǎn)員工放無(wú)薪假。

　　

　　2009年1-6月，由工信部、國(guó)臺(tái)辦出面，連續(xù)兩次組織中國(guó)九大彩電廠商，赴臺(tái)灣采購(gòu)液晶面板，總金額高達(dá)44億美元，總量超過(guò)1200萬(wàn)片，將臺(tái)灣液晶面板企業(yè)，拉出了金融危機(jī)的泥潭。 此時(shí)中國(guó)彩電業(yè)正處于擴(kuò)張期，與日韓彩電品牌殺的刺刀見(jiàn)紅，穩(wěn)定的面板供應(yīng)對(duì)大陸與臺(tái)灣來(lái)說(shuō)是雙贏的結(jié)果。 但是可惜的是商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。 韓國(guó)企業(yè)從2009年2月起，突然以現(xiàn)金向臺(tái)灣廣達(dá)、奇美采購(gòu)了400萬(wàn)片庫(kù)存，并簽署2009年度采購(gòu)協(xié)議。這種控制市場(chǎng)供應(yīng)量的行為，立刻讓大陸面板開(kāi)始嚴(yán)重供不應(yīng)求。 同時(shí)韓企壓縮對(duì)華液晶出口量，開(kāi)始漲價(jià)。2009年3-8月漲幅達(dá)30%以上，導(dǎo)致中國(guó)彩電企業(yè)再次陷入困境。而臺(tái)灣企業(yè)坐視這種局面，跟進(jìn)控制產(chǎn)量，從中大獲其利。 在制約中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，臺(tái)灣和日韓保持同步。

　　

　　2009年6月，臺(tái)灣公布最新的大陸投資政策，禁止大陸企業(yè)投資臺(tái)灣面板，同時(shí)限制臺(tái)灣面板企業(yè)赴大陸投資。 直到當(dāng)年8月京東方宣布興建8.5代線后，臺(tái)灣方面才在2010年2月，不情愿地宣布同意放行島內(nèi)面板企業(yè)赴大陸投資高世代線，且要求必須與臺(tái)灣本島保持一個(gè)世代以上的技術(shù)差距。 除了這種歧視性政策，臺(tái)灣廠商還與日韓廠商勾結(jié)，繼續(xù)操縱液晶面板價(jià)格。 2013年國(guó)家發(fā)改委今天依法對(duì)韓國(guó)三星、LG，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)，中華映管，瀚宇彩晶等六家國(guó)際大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)2001年至2006年的價(jià)格壟斷行為進(jìn)行了處罰，期間6家境外企業(yè)共召開(kāi)了53次私下會(huì)議，協(xié)商面板產(chǎn)量，數(shù)量，價(jià)格以及相關(guān)的技術(shù)信息，已達(dá)到對(duì)大陸出售面板步調(diào)一致。

　　

　　5年前—— 中國(guó)開(kāi)始改寫(xiě)行業(yè)格局

　　

　　2000年以前，中國(guó)在TFT方面的工作僅限于科研院所的基礎(chǔ)研究工作。 1998年9月，吉林彩晶（由吉林電子集團(tuán)和中科院長(zhǎng)春光機(jī)所等單位合資），耗資8400萬(wàn)美元從日本DTI引進(jìn)了一條第一代TFT-LCD生產(chǎn)線（就是DTI建于1991年的舊線），并于1999年10月在長(zhǎng)春試投產(chǎn)，其后因技術(shù)、資金、市場(chǎng)等一系列因素而夭折。 南京新華日耗資5400萬(wàn)美元，從日本NEC鹿兒島廠引進(jìn)一條1代線（建于1991年的舊線），運(yùn)回國(guó)后一直無(wú)法量產(chǎn)。

　　

　　上光電NEC成立于2002年，由上海廣電集團(tuán)（前身為上海電視機(jī)廠）與日本NEC共同投資1146億日元（100億元人民幣），在上海莘莊工業(yè)區(qū)建設(shè)一條5代線（世界第七條5代線），其中上廣電占股75%，NEC占25%。 2004年投產(chǎn)，主要切割15寸液晶屏。2007年5代線被天馬收購(gòu)，上光電退出液晶面板市場(chǎng)。2009年中航集團(tuán)接手上光電成立中航光電子，由天馬集團(tuán)托管。 上廣電NEC的垮臺(tái)背后，更多的是市場(chǎng)策略和人為因素在左右。

　　

　　2004年10月，上廣電投產(chǎn)后以切割15寸電腦液晶屏為主，此時(shí)市場(chǎng)主流已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向17寸屏。當(dāng)2005年上廣電決定轉(zhuǎn)向17寸市場(chǎng)時(shí)，韓國(guó)臺(tái)灣廠商憑借其龐大的產(chǎn)能規(guī)模沖擊市場(chǎng)，出現(xiàn)了供大于求的局面，17寸面板價(jià)格迅速跌落至160美元以下，造成上廣電無(wú)利可圖。 緊接著2006年9月，原上廣電NEC總經(jīng)理周家春退休，由原上廣電光電子總經(jīng)理施岳志（臺(tái)灣人）接任。 施岳志空降后，又從臺(tái)灣帶來(lái)了一大批員工，并大量更換臺(tái)灣供應(yīng)商。上廣電NEC進(jìn)入了“臺(tái)系人員”主導(dǎo)的時(shí)代。 僅僅過(guò)了1年，2007年11月，上廣電高層集體換屆，施岳志提出辭職由上廣電電子股份公司總裁顧偉民接任。 兩次換帥造成的人事動(dòng)蕩和管理混亂，讓剛剛投產(chǎn)3年的5代線一直在巨虧中度日。最終在高額設(shè)備折舊、高價(jià)進(jìn)口原材料、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、人事動(dòng)蕩，以及技術(shù)依靠日本NEC（高額技術(shù)許可費(fèi)用，占年銷(xiāo)售額3%）的五重打擊下，上廣電NEC的“引進(jìn)-吸收”模式走上了窮途末路。 日本三井財(cái)團(tuán)則在其中成為最終的獲益者。臺(tái)灣人則少了一個(gè)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 京東方的前身是1956年成立的北京電子管廠。2003年1月，北京京東方以3.8億美元的價(jià)格，收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)（包括2.5代線、3代線和3.5代線），當(dāng)年9月又在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，投資12億美元建設(shè)一條5代線，于2005年5月量產(chǎn)。

　　

　　2009年，還在虧損中的京東方，出人意料地開(kāi)始大舉擴(kuò)張，連續(xù)上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線，掀起了一場(chǎng)“液晶風(fēng)暴”。 國(guó)外主要TFT企業(yè)（三星、LG、夏普等）一夜之間全部改變了對(duì)中國(guó)技術(shù)封鎖的態(tài)度，紛紛啟動(dòng)在華建設(shè)高世代線的項(xiàng)目。 之后，京東方又在鄂爾多斯、重慶、合肥上馬高世代線奠定了其在面板行業(yè)的地位，可以說(shuō)大陸面板產(chǎn)業(yè)的崛起，京東方居功至偉。 龍騰光電成立于2005年，為昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，與臺(tái)灣人搞的合資企業(yè)。2006年建成了中國(guó)第三條5代線。 龍騰光電為昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，與臺(tái)灣人搞的合資企業(yè)。昆山以土地、基建、優(yōu)惠政策等要素入股，占股51%。臺(tái)灣寶成集團(tuán)（世界最大制鞋商）、中強(qiáng)（璨宇）等也是大股東，龍騰光電的技術(shù)和管理依靠由130多名臺(tái)灣工程師組成的團(tuán)隊(duì)。 至今龍騰光電依舊以一條5代線打天下。 深超光電成立于2004年，由深圳市政府國(guó)資委下屬深超科技投資公司與富士康科技集團(tuán)合資2008年5代TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，這是繼京東方、上廣電、龍騰光電之后，中國(guó)內(nèi)地第四條5代線。 此后憑借富士康的天然優(yōu)勢(shì)在手機(jī)面板市場(chǎng)一路做大，2015年奪下手機(jī)面板龍頭。2015年全球整體手機(jī)面板市場(chǎng)，出貨數(shù)量前三名分別為深超光電、京東方、華映，市占率分別為16％、12％、10％。 天馬微電子成立于1983年，早期從事顯示器LCD玻璃的來(lái)料加工業(yè)務(wù)。2006年第4.5代線在上海開(kāi)建，2008年投產(chǎn)。2007年收購(gòu)上光電NEC的上海5代線。 此后天馬又在成都、武漢、廈門(mén)、上海投資建設(shè)了4.5代和5代線。目前在武漢的6代AMOLED線將在2017年投產(chǎn)。

　　

　　華星光電成立于2009年， 京東方生產(chǎn)液晶面板成功，也給其他廠家?guī)?lái)了希望。TCL在2007年與韓國(guó)三星簽署技術(shù)合作協(xié)議，在三星的技術(shù)支持下建設(shè)一個(gè)液晶模組廠(4條生產(chǎn)線)。2009年投產(chǎn)當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)贏利。 TCL通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目建立了自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)（從臺(tái)灣挖角了兩百多人），獲得了自主建設(shè)液晶模組生產(chǎn)線的能力。這個(gè)團(tuán)隊(duì)后來(lái)發(fā)展為中國(guó)大陸液晶產(chǎn)業(yè)的重要力量，華星光電應(yīng)運(yùn)而生。 目前，華星光電共有三條液晶面板生產(chǎn)線，產(chǎn)品全線覆蓋大尺寸電視面板和中小尺寸移動(dòng)終端面板。兩條8.5代線分別于2011年和2015年投產(chǎn)，在建6代AMOLED線也將在近期投產(chǎn)。

　　

　　南京中電熊貓成立于2007年，由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、南京新型工業(yè)化投資有限公司、南京新港開(kāi)發(fā)總公司持股共同投資建立，由夏普提供技術(shù)支持。 2011年南京6代線投產(chǎn)，2015年南京8.5代線投產(chǎn)。 惠科創(chuàng)建于1997年，是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的綜合性IT制造企業(yè)之一。早年主要從事液晶顯示器代工業(yè)務(wù)，2015年投資120億元在重慶開(kāi)建8.5代線，預(yù)計(jì)2016年年底投產(chǎn)。 與京東方、華星光電、中電熊貓這些主流液晶面板廠商相比，惠科整體技術(shù)實(shí)力團(tuán)隊(duì)的確相對(duì)偏弱，面臨有很多質(zhì)疑，但是惠科本身就是一家擁有豐富客源的代工廠，一定程度上分散了投資風(fēng)險(xiǎn)。 除了上述的TFT-LCD的生產(chǎn)企業(yè)外，國(guó)顯、信利、和輝等企業(yè)加入到了下一代顯示技術(shù)OLED面板行業(yè)。

　　

　　昆山國(guó)顯光電成立于2012年11月，整合了維信諾顯示、工研院平板顯示技術(shù)中心的相關(guān)資產(chǎn)和技術(shù)資源，是以AMOLED為發(fā)展方向的新型顯示領(lǐng)域高科技企業(yè)。 維信諾成立于2001年，其前身是成立于1996年的清華大學(xué)OLED項(xiàng)目組。2008年，清華大學(xué)和維信諾公司依靠自主技術(shù)在江蘇昆山建成了我國(guó)首條PMOLED大規(guī)模生產(chǎn)線。2015年昆山5.5代AMOLED投產(chǎn)。 信利半導(dǎo)體成立于1991年，是香港上市公司——信利國(guó)際控股有限公司旗下全資附屬子公司，公司總部設(shè)在香港，目前已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的中小尺寸平板顯示制造商之一。 1991建立TN-LCD生產(chǎn)線并投產(chǎn)，目前在惠州和汕尾投資建設(shè)4.5代和6代OLED生產(chǎn)線。

　　

　　和輝光電成立于2012年，由上海市政府和金山區(qū)政府共同投資建立，是一家專(zhuān)注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產(chǎn)和下一代顯示技術(shù)研發(fā)的高科技公司。 2014年4.5代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED量產(chǎn)線。6代AMOLED量產(chǎn)線將在2016年年底開(kāi)工。 在中國(guó)進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)以前，這個(gè)產(chǎn)業(yè)基本就是日本、韓國(guó)和臺(tái)灣把持。他們不僅在這個(gè)產(chǎn)業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，而且一路各種陰謀玩弄中國(guó)。 面板產(chǎn)業(yè)的故事，足夠?qū)懸徊慨a(chǎn)業(yè)江湖陰謀史，三十六計(jì)各種算計(jì)，都在里面。 當(dāng)液晶產(chǎn)業(yè)被中國(guó)人撕開(kāi)口子以后，所有的業(yè)內(nèi)玩家的心理都發(fā)生了變化。夏普、三星、LG、奇美（臺(tái)灣）都放棄了封鎖戰(zhàn)略，要在中國(guó)大陸建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線。 2013年，大陸以合伙操控價(jià)格的名義對(duì)韓臺(tái)面板廠高額罰款（3.13億人民幣）。此次事件以后，商貿(mào)部擺明了態(tài)度：“液晶面板行業(yè)，以后任何事不再與臺(tái)灣合作”。

　　

　　如果沒(méi)有華星光電和京東方的產(chǎn)能做底氣，中國(guó)大陸恐怕也只能忍氣吞聲。這就是獨(dú)立自主的價(jià)值。 臺(tái)灣面板行業(yè)后來(lái)多次求饒，但國(guó)臺(tái)辦沒(méi)有搭理。臺(tái)灣面板行業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)喪失以后技術(shù)滯后，逐漸陷入困境。郭臺(tái)銘甚至不顧顏面，要中國(guó)人大會(huì)討論大陸面板重復(fù)建設(shè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，放臺(tái)灣面板行業(yè)一條生路。 夏普已經(jīng)倒下，被富士康接手。其他廠家，都在利潤(rùn)邊沿掙扎。臺(tái)灣的廠家，已經(jīng)劣勢(shì)盡顯。而嘗到產(chǎn)業(yè)鏈甜頭的中國(guó)廠家，還在努力擴(kuò)充產(chǎn)能。 憑借著領(lǐng)先一代兩代的技術(shù)，日韓廠商在高端液晶屏（手機(jī)和平板電腦），還有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而占據(jù)主要銷(xiāo)量的計(jì)算機(jī)顯示器和電視機(jī)，中國(guó)的液晶面板廠家，還在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 以目前的產(chǎn)能規(guī)劃，2018年，中國(guó)面板企業(yè)總出貨量將超越韓國(guó)。

　　

　　看上去只是一個(gè)液晶面板產(chǎn)業(yè)的故事，然而它的意義，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)業(yè)的本身，它帶給了我們很多的啟示。 商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。任何時(shí)候，再難再?zèng)]有希望，也要想著要走通自主路線。核心技術(shù)很難買(mǎi)來(lái)，即使買(mǎi)來(lái)，也是落后的，或者代價(jià)非常沉重。

　　

　　一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)，國(guó)家意志至關(guān)重要，在液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，國(guó)家資本發(fā)揮了重要作用。 此后京東方在合肥、成都、鄂爾多斯建立的多條生產(chǎn)線，地方國(guó)資委都給予了大量的支持。沒(méi)有國(guó)家資本力量做后盾，這種技術(shù)資金密集型的產(chǎn)業(yè)，根本無(wú)法熬到盈利的春天。 最后對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)，不要輕易下“產(chǎn)能過(guò)剩”的結(jié)論，特別是這個(gè)產(chǎn)業(yè)還有國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候。 由儉入奢易，由奢入儉難！同樣層次的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，就算大家都在地獄里廝殺，最后活下來(lái)的也是中國(guó)人

　　

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